故事发生在1940年秋的日本。政府在战时为了加强文化监管,在警察局设立了演剧检查科。刚从中国东北伪满洲国调来的审查官向坂(役所广司 饰)是个不苟言笑、不通情理的铁面判官,他掌握着演剧剧本的生杀大权。而从这一刻起,他便成了在这个新世界与诸多历史名人合作及交战,进而大展身手的漂流武士!山阴麦(金田正弘饰演)和矢谷木(Yumura Kiyoshi饰演)在错过最后一班公交车后相遇。他们在深夜的咖啡店聊文学、电影和音乐,他们的喜好惊人地相似。两人立刻坠入爱河。毕业后,他们开始做兼职并一起生活。