在意外救出在山脚下自杀的桂子(清水美纱饰)后,后者留在理发店报答他,并因其开朗的性格吸引了许多顾客。他的性格逐渐开朗起来。来自山下的前囚犯高崎出狱后,他来到利根河附近工作,收集垃圾。为了扰乱下面平静的生活,他开始不断地揭露山下的“丑陋”。这时,Katsuko的前情人Tomima也来带走了她和她的钱。尽管他知道如果与某人发生冲突,他必须回到监狱继续服刑,但山下勇敢地采取行动保护加藤子。
清纯善良的川崎由子(川崎Ayanami配音)、常磐路(金子配音)、牧野信奈(《长妻树》配音)、朝日诗织(山下百和惠配音),四位朋友相互陪伴,度过了人生中最幸福的三年。