在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
本多敏夫（由堀江洋一配音）是一名单纯善良的女高中生。母亲去世后，无处可去，她不小心搬进了学校的草草Moyuxi（由Aya Kugawa配音）的家。草末玉玺一家共有十二口人，很快，本田就揭开了他们的秘密。
