在一次戏剧表演中，Livia遇到了英俊的年轻纳粹军官Harot（Gabriel Garko饰演），并很快爱上了他。Livia的爱是强烈而毫无保留的，总是对Harold充满热情，而Harold只是在玩游戏，贪婪她的身体和金钱。这位纳粹军官实际上内心深处对战争深恶痛绝，所以他只想骗女人的钱，退休过上好日子。然而，他无法阻止Livia的爱和欲望将两人引向毁灭
江户时代的东北的海坂藩，下级武士牧文四郎（市川染五郎 饰）的养父卷入一场派系之争，最终养父被勒令切腹自尽，牧家旋即败落，文四郎也背上了叛徒子女的恶名。 文四郎与少女阿福自幼青梅竹马，互有爱意。然有缘无份让二人擦肩而过，天各一边。
