Kobe受警察厅副厅长Toyoki Kazumi(伊萨卡·宏饰演)指派,命令杉田和他的搭档Kazumy(奈良美子饰演)以调查谋杀案的名义前往凤凰岛,秘密调查生化武器的证据。特命二人组在民兵组织领导人真嗣(石原刚治饰演)的指导下抵达事故现场,而杉田则注意到事故背后似乎有一些人为因素。当他和随后到来的伊丹(川原和黑石饰演)逐渐接近真相时,这位诡计多端的政治家突然命令自卫队对他们采取行动
于是,真琴只身来到青森县,与堂弟Kuramoto Kei(由神原慎介配音)住在一起。他转到了这里的高中,开始了新的生活。在这里,真琴交到了许多善良的朋友,包括天真可爱、对女巫有点害怕的仓吉千夏(铃木优子配音)、在家经营酒类商店的石户直香(内池三树配音)、白天不小心吞下神奇药物变成狗面条的狗主人(日野正里配音),以及与母亲和幽灵千吉(金元寿配音)一起经营咖啡店的Kazumi Yuko(井上由加配音)。在这些朋友的陪伴下,这出充满欢笑和泪水的戏剧开始了。