为了获得力量，罗塞特与恶魔克罗诺（石田彰 配音）结下了“怀表契约”，他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象，在战斗时，更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。 罗塞特明白自己命不久矣，但她有一个心结必须在死前解开，那就是她的弟弟约书亚（皆川纯子 配音）。一次意外中，约书亚和罗塞特被迫分离，而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹，她能在死前与弟弟重逢吗？就在罗塞特为了亲情奔波的同时，克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。
故事发生在位于东京中北部的大岛镇。一个名叫Issey（由Ayama Sasakura配音）的14岁普通女孩和她的妹妹Iseta（由Akira Otsui配音）与年迈的祖父过着相互依赖的生活。尽管生活简单而艰难，但这个家庭最终充满了幸福。
金田贵（Nariko Naruhiro饰演）是一家电视台的前台接待员。有一天，她遇到了一位名叫冯松吉的电视制片人（由奈良英一郎饰演），两人的恋情由此点燃。就在神田很长一段时间没有沉浸在爱情的幸福中时，他发现冯松姬已经结婚了。
