在一座古风盎然的城市,樱花乱舞的季节里,少年关耕儿(本城雄太郎 配音)与青梅竹马凉浦夏希(渡边麻友 配音)过着平凡快乐的生活,他们斗嘴吵闹,暗藏心事。各种种族的人类,如人类、兽人和恶魔,都经过了基因改造,在高墙周围的生活圈内创建了一个名为“Clusta”的“多样化城镇”。克卢斯塔拥有丰富的人口,在各个地区有着不同的文化发展和适宜的人类住区。为了不面临灭绝,人们生活在人工智能的管理之下。