守一的父亲关山守三郎（西田敏行饰演）是非物质文化遗产“能乐”的推广人，在全国有一万多名弟子。守三郎非常渴望守一继承自己的事业，但他的个性是严格而刻板的。这对父子经常发生激烈的争吵，最终，守一一气之下逃跑了，在接下来的20年里，他一次也没有联系过父亲。
南光太郎和秋月信彦在一个日食的日子出生、并且以兄弟的身份被扶养长大。信彦的父亲，秋月总一郎是秘密组织戈鲁戈姆的成员之一。在光太郎和信彦19岁生日那天，两人被这个秘密组织捉去改造成为戈鲁戈姆的支配者·创世王的候补者·世纪王。
一晃眼，和麻离开日本已经四年了，当他回到这片称之为故乡的土地之时，他想要拥有的，不过只是平静的生活。某日，和麻遇见了名为神凪绫乃（藤村步 配音）的少女，她是神凪一族宗家的长女，亦是下一任宗主。尽管绫乃个性傲娇又迟钝，但和麻还是感受到了隐藏在她内心深处的善良，遂两人开始一起行动，而命运的齿轮亦就此开始转动。
