Anais Ning(Maria de Medeiros饰演)是银行家Hugo(Richard E.Grant饰演)的妻子,是劳伦斯剧本中优雅但痴迷的D H。在丈夫的介绍下,阿纳斯遇到了颓废、长相粗鲁的小说家亨利·米勒(弗雷德·沃德饰演)。故事告诉的是一只海狸变成一个叫“小豆”的女孩,在大正时代来到大阪大城市,一眼就被一个黑发女孩发现的故事。自称“落语大师”的美女无情地告诉他,“赶紧回乡下去!”。。。