阿诺斯进入了专门培养转世恶魔的“恶魔之王学院”，但他在那里被贴上了“无能”的标签，所有人都看不起他。只有一个叫米莎的女孩（邓楠木配音）与其他女孩不同，她对阿诺斯很好。因此，阿诺斯决定让米沙成为他的下属，并发誓要展现自己的真正力量，一步一步地登上恶魔阶层的顶峰。
Higuchi Seki是一名上班族，她一直无法向刚开始约会的男友山下龙之助敞开心扉。此刻，她遭遇了一场意外，面部受伤，从一开始就对生活感到绝望。事故发生时，一直暗恋她的卓亚诺也帮助了他，关心她的康复。
中年的高谷里一辞去了在东京被压抑的工作，回到家乡新泻，担任长途通宵巴士司机，开始了新的生活。一天晚上，就在他即将离开的时候，16年前与他离婚的前妻嘎嘎美雪上了火车。
