脑子缺根弦儿的九能带刀(鈴置洋孝 饰)路过邪马台古董店,在店内看到了极为珍贵的凤凰蛋。传说只要拥有这枚蛋,便可领会到威力无比的魔剑凤凰剑。为了打败宿敌乱马(山口勝平 饰),成为至高无上的强者,九能强买下凤凰蛋。
这个曾经被称为纽约的城市在短短一个晚上就消失得无影无踪。出现在那里的城市是“Hersharemz Roth”。在浓雾的另一边,这个连接“外星世界”和当今世界的地区已经转变为“地球上最危险的城市”,由不同思想的人主导。
一天,草帽海盗队的成员捡起了一个漂流瓶。根据漂流瓶中的信息,大航海上有一个以娱乐为导向的狂欢岛,那里有美女、美酒和美味的食物,是其中海盗最值得去的地方。人群毫不犹豫地起航,向嘉年华岛进发。然而,到达目的地后,人们发现这是一个荒凉无人的岛屿。