三村新之丞(木村拓哉 饰)是名平凡的下级武士,他的工作是帮藩主试毒,备好的饭菜先由试毒者吃,确认没有不良反应后才会给主人吃。就在一次试毒中,新之丞双目失明,失去眼睛无异于废人,他的命运急转而下,幸而美貌贤惠的妻子加世(檀丽 饰)帮助下,他才重新面对生活。 但三村一家由此失去 了生活来源,在亲友建议下,为了维持生计,加世拜托上级武士岛田藤弥(坂东三津五郎 饰)向藩主求情,希望能保住一半薪俸。可岛田以新之丞的薪俸为要挟,强迫加世委身于他。新之丞得知后,无法接受事实,休掉了妻子并决定和岛田决一死战,挽回比生命更加宝贵的武士尊严。
然而,一个是猫王的粉丝,而另一个喜欢与猫王同时崛起的音乐艺术家卡尔·帕金斯。他们两人怀着朝圣的心情来到了猫王的家乡。生活中浪漫的小细节无法阻止他们沉迷于音乐,忘记自己,男孩甚至对任何事情都漠不关心。当他们出门时,他们听到一声枪响,突然停了下来。故事2:一个寡妇住在孟菲斯的这家酒店,以避免被陌生人纠缠。独自一人,她遇到了一个刚和男友分手的单身女孩,他们住在一个房间里。深夜,寡妇在梦中看到了猫王的幻影。神秘的会议结束后,广播里传来了“蓝月亮”的声音。就在离开的那一刻,枪声响起。故事3:猫王的同一张照片,同一个“蓝月亮”。回到故事二的女孩身上。她和男朋友分手后,他在酒吧喝酒,但一场言语冲突导致他不小心撞到了老板。他、他的女朋友和他们的兄弟匆忙逃到了这个地方。黎明时分,一声枪响从房子里传来。
美波(高木美佑 配音)是一名高中一年级的女生,最近,她对高尔夫球运动突然产生了浓厚的兴趣,只是,美波接触高尔夫球时间并不长,所以完全是一个懵懵懂懂的状态。此时,美波结识了同校高三的遥(天海由梨奈 配音)和彩花(后藤彩佐 配音)。