两个姑娘来到了人界，她们的任务是收集由人类心情凝结而成的结晶，数量更多着便能够赢得比赛获得女王的头衔。 巧克莉个性开朗热情，将对付人类看成是小菜一碟，谁知道人界和魔界大相径庭，反倒是有些内向害羞的香草更受欢迎。某日，巧克莉邂逅了名为皮耶尔（小西大树 配音）的少年，从来不知真爱为何的巧克莉坠入了情网，这也就意味着她即将失去她的魔女之心。不仅如此，邪恶的欧葛尔人企图统治人魔两界，它们将打击的目标首先放在了巧克莉和香草的身上。
在寒冷的北海道旭川市某处，生活着以美人自居的大小姐九条樱子（伊藤静 配音）。除了有些自恋外，樱子还有用死尸骨头制作标本的怪癖，其对于验尸更有着较深的学识。
在监狱里，奥兹遇见了被称为“染血黑兔”的艾莉丝（小野大辅 配音），在艾莉丝的帮助之下，奥兹成功的逃出了监狱，并意外的回到了十年之前。 重新获得自由之后，奥兹决定查明整个事件的真相，揪出想要抹杀他存在的幕后真凶。在此过程中，艾莉丝在奥兹的帮助之下亦试图寻回他失落的记忆。两人来到了传说中的禁忌之地，究竟有怎样的秘密隐藏在那里呢？
