因为Genichiro抬头望着天空，Naei相信Genichero一定会有真正的眼泪。Naei开始与Genichiro交往。但在Genichiro的心中，有一个年轻的女孩总是看起来很悲伤，而童年时也有心理创伤的汤莎丽比卢美更好。真一郎和比鲁米互相欣赏，但同时，他们也会与他人交往以取悦对方。一个错综复杂的爱情故事，Genichiro不得不面对自己内心的选择。
小学六年级的Naotai和一个高中女生在一起真的很漂亮。Naotai哥哥的女朋友正在国外留学，正在河边共度时光。这本应是普通日子的延续，但最终以传说中的蜜蜂女孩静子驾驶电车与智泰相撞而告终。Naoto的头上长出了奇怪的角！而景子竟然成为了直太家族的仆人，进入了直太家。静子的秘密和她经常背诵的“FLCL”的含义给直藤的生活带来了巨大的变化。
