日本科学技术大学的教授上田次郎(阿部宽饰)主攻物理学。他向全日本的超能力者发出挑战,“如果能在我面前证明超能力的存在,将获得奖赏”。这一广告,吸引了落魄的魔术师,曾经日本第一魔术师山田刚三的女儿,山田奈绪子(仲间由纪恵饰)的注意。
有一次在街上,强木因为疏忽大意,把哥哥的话都说丢了。不久之后,一个叫月氏(金新雅饰演)的女人来到了村子。月氏早年被日本人绑架,虽然风度翩翩,但头脑并不十分清醒。村里的弟子们每天都喜欢偷看月亮石。强木不堪月石之苦,娶了她回家,做了强辉的小姨子。一天晚上,强辉救了一个老人和一个年轻人。老人出于感激,把“天下大将军”雕像下的神酒秘密告诉了强辉。喝了酒后,强辉经历了一次风起云涌的二次发展,这使他的生活乃至世界历史发生了翻天覆地的变化
其中有一封信是寄给因患癌症而住院的女孩小夜子(远山景织子饰)。次日,龙一前往医院探察,对小夜子一见钟情,并在医院里结识了正在等待全国杀手大赛选拔通知的杀手(大杉涟饰)。不久于人世的小夜子与龙一相约外出散心,幸福开心。但是警察们早已盯上了龙一,并认为他是个罪犯。阴差阳错的故事会如何收尾呢?