有一天，在一次盛大的追悼会上，超武遇到了一个叫半次郎的年轻人（元上泰史饰演）。善良诚实的Banjiro吸引了Chaowu的注意，让她坠入了爱河。然而，作为头号妓院，爱情是被严格禁止的，而朝舞也因此被老板娘骂了一顿。后来，在吉田屋（津田康二饰演）举办的宴会上，朝舞和板二郎再次相遇。吉田屋感觉到了两个人之间的友谊，他占有欲很强，决定分手。
虽然对这样的介绍半信半疑，但在赫萝的花言巧语之下，劳伦斯答应带赫萝回到遥远的北方故乡，就这样二人展开了旅行商人的旅程，并在行商途中遇到了各式各样的事件。 赫萝的出现，改变了劳伦斯原本孤独的经商生活。虽然常常被赫萝狡猾的言论捉弄，但他与赫萝的羁绊也因此越来越深
奈良にある興福寺から「裏の八部衆像」を守ってほしいと依頼を受けた孔雀。一般には知られていない像だが、その存在を知る何者かが狙っているという。そして、孔雀は「裏の八部衆像」の「阿修羅象」に史上最強の鬼が封印されていたことを知るのだった。
