21世纪，一直以来隐藏在历史暗处的兽人们的存在开始为人所知。曾是普通人类的影森满，某天突然变成了狸兽人。她为了逃避人类而前往的兽人特区“动物都市”，是十年前兽人为了像兽人一样活着而建造的兽人专属的城镇。她原来是她父亲派来照顾朱颜的妻子。一开始，珠妍对夕月感到厌烦，但在她的微笑和温柔中逐渐敞开心扉——最终，两人能成为真正的情侣吗。大正的怀旧爱情故事开始了！
