延续前作角色,讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇,但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去,黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力,小津找来田中绢代做女主角,坏女孩果然恶得含蓄,有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》,坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化,不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)
事实证明,在富士树海出现了一条连接到另一个世界的时空隧道。在隧道的另一端,有一个叫“Eldante”的国家,Shinichi的工作是去这个国家,在那里推广他最熟悉的“家园文化”。在另一个世界里,神一遇到了温柔贤惠的精灵女仆弗兰(由三毛玲子配音)和叛逆叛逆的埃尔丹特帝国皇帝彼得拉卡(由舞蹈配音)。在两个可爱的女孩之间徘徊,等待神一的会是什么样的体验?