许多年后，爱德华（山田龙之介饰）成长为这个国家最年轻的钢铁炼金术师。他和他的兄弟（水石屋飞梦配音）一起找到了哲学家的石头。与此同时，神秘的人造人Raster（松由康子饰）和Enwei（本真敏雄饰）徘徊在这个国家的角落。他们的规划者的可怕活动，天空有一段时间多云。。。这部电影是根据荒川宏的原创漫画改编的。一开始的修行训练相当严酷，老资历的和尚更是欺负着他们，尤其是师兄（竹中直人饰）。而阳平心里却还惦记着真朱，后来真朱来到寺庙，两人会面。 一年时间很快过去了，阳平能顺利完成修行，高兴地回家吗？
