故事发生在一个叫“蒲岛”的偏远小岛上。尽管风景如画,那里的人简单自由,但世代居住在那里的土著人受到过去事件和古老繁文缛节的限制。随着时间的推移,看不到未来希望的居民开始自暴自弃。
松达若奈里子(由Kazuka Kazuwa配音)是一个普通的大学女孩,她在一次偶然的机会中遇到了她的大四学生麦武藏(由石田明配音),并迅速坠入爱河。为了追随学长的脚步,松龙加入了小麦所在的“转化研究会”。
黄嘉伟曾是一个名导演,自拍了「蚀死老细」的电影后,一直没工开。就在绝路的时候,遇见老朋友波哥,喜伟建议波哥投资开拍电影,波哥大感兴趣,不过却要拍一部有「卡士」的三级片。