故事发生在德川幕府统治下的江户时代。在设定中，胸部的大小成为决定一切的标准，较大的胸部成为国王，较小的胸部成为战败的敌人。因此，拥有可以放大乳房的祖传秘书的魔乳一族，真正将生死掌握在他们手中。
心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫 配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静 配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美 配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实 配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
我见过她。。。和一个可爱但“奇怪”的学生妹妹在一起！“我真的很喜欢杂耍，但由于怯场，我的失败率是100%！？被这样一个“学生妹妹”强迫加入魔法系，结果甚至被用作操纵的“助手”。
