白河贵太(向景丽饰)是一名在建筑检验公司工作的普通建筑检验师。与妻子离婚后,他和女儿相依为命,现在与14岁的女儿保持着良好的关系。然而,有一天,他接到一个威胁电话,说“你女儿和我在一起,如果你想救她一命,就去找她的前妻”。
年轻的拓海在爱情上触了礁,在输给帝王车队的lanEvo 3后,拓海遇到了人生的挫折,对自己和AE86产生了怀疑,AE86真的有足够的实力吗? AE86的重生来自拓海的爸爸文太,他为AE86改装了赛车用引擎。同时,拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶,直到其中之一能超越对方为止,既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
某一日,世界上突然出现了一个巨大的黑洞,从黑洞里走出的,是各种各样形状可怖个性凶残的魔物。原来,曾经被勇士所封印的魔王如今重获了自由,出于报复的目的开始在人类的世界里作威作福,不仅如此,他还带来了12名强大邪恶的随从。