长坂坡一战后，刘备在军师诸葛亮（金城武 饰）辅佐之下，率结义 弟兄关羽、张飞（臧金生 饰）、赵云（胡军 饰）等，带领难民且战且退，最后只得求助于江东孙权。对于抗曹之事，孙权亦正犹豫不决。但大都督周瑜（梁朝伟 饰）与其妹孙尚香均力挺其出战，眼看大兵压境，孙刘联盟方现雏形。诸葛亮观周瑜严明治军，旗下大将甘兴（中村狮童 饰）身先士卒，颇感欣慰。此刻突然传来军中箭弩严重缺乏，孔明不顾鲁肃（侯勇 饰）好心劝阻，甘愿立下军令状，谋求箭弩……
盛盛永利（冯永利行配音）是一名花样滑冰运动员，他在挑战中失利，赶回家乡九州，不确定自己失去的未来在哪里。就在这时，一位名叫维克多的花样滑冰教练（由水川俊一配音）出现在了永利的面前。他是连续五届世锦赛的冠军，也是永历从小梦想的对象。
