故事发生在20世纪80年代,当时中学生三桥贵治(河濑贤治饰演)和伊藤真司(伊藤健太郎饰演)转到了一所新学校。为了显得更加阴险,他们不约而同地换了一个犯罪男孩的服装。刚开始上学,两个人意外击倒了十个人,并在一场战斗中成名。中华民国时期,世界动荡不安,战争一片混乱。种种怪事此起彼伏:商会会长任罗天(徐冠文饰)年过半百,好色不减。为了和妓女小红春晓扯上关系,他高价索要印度春药。他不想快乐,只想悲伤,于是成为了一名妓女;警察局的督察长(徐冠文饰)贪得无厌。