在艾伦和他的同伴居住的帕拉迪岛之外,还有一个其他人类居住的世界。其中一个国家“马雷”爆发了与其他国家的战争。在一场激烈的战斗中,他们决定进攻帕拉迪岛,夺取“祖先巨人”。海神的女儿波妞逃离深海玩耍,但被困在一个玻璃瓶里,冲向岸边。她碰巧被宗杰救了出来,宗杰住在海边的悬崖上,两人因此相遇。但是波妞的父亲,魔术师藤本,认为人类世界又脏又丑,所以他把波妞逼回了海里。