打电话的是佑作学生时代的好友,两人已经很多年没有联络了。好友告诉佑作,学生时代一直喜欢着佑作的女孩雪子(须藤温子 饰)如今身患不治之症,时日无多了,好友希望佑作能够在雪子临死之前去探望她,了却她的心愿。就这样,佑作乘上了返回老家的火车,仔细算一算,他离开家乡已经28年之久了,此时的佑作并不知道,这趟返乡之旅将会改变他的命运。
次日武藏和城太郎(樱井将纪 饰)、熊五郎(田中春男 饰)旅行来至乡下,师徒三人一面锄地耕作,一面教习农民武艺,抵抗土匪。 这期间阿通(八千草薰 饰)和朱实(冈田茉莉子 饰)先后来此寻找武藏,朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后,小次郎成为细川家臣,岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
每天早上,都有一架AE86飞机以惊人的速度在秋名山上漂移。这辆AE86属于藤原豆腐店。藤原拓海(周杰伦饰演)每天早上帮助父亲藤原文泰(黄秋生饰演)从自己的店里把豆腐送到秋本山的一家酒店,但这不是拓海想做的事。