另一方面，有另一个人被这个人的行为所吸引，它开始注意到潜意识中的某种东西觉醒了。这名男子是一名俄罗斯文学翻译家，独自生活在一个小岛上，横渡一艘小船。居民们谣传他是过去谋杀案的真凶。玛丽也有台湾父亲意外死亡，无法从痴迷中恢复过来的经历。男人和玛丽的离奇婚姻开始极大地动摇了两个人的生活。
一晚，一位勇士偷偷溜进了公主的闺房，向公主示爱 ，可被公主回绝了。打发走了拜访者，一个小魔女从暗道里走了出来，告诉公主魔法失效的根源，自己也丧失了法力，再也无法变回原样。第二天清晨，一个拥有法力的魔法师（小山刚志 配音）乘坐着飞艇造访城堡，迎娶公主。魔法师用自己的魔法威逼国王交出公主。其实，昨晚公主在与小魔女的交谈中已经醒悟了，意识到不能再消极地等待下去了，应该主动追求自己想要的生活。收拾了行囊，趁夜色溜出了城堡……
岛田学校的大规模暴行彻底粉碎了人类与寄生动物共存的观念。泉新一（井上大辅饰演）的生活发生了重大变化，他和柳美（桥本爱饰演）似乎也因这一事件而疏远。
