原来，少女名叫莉莉安奴（川澄绫子 配音），个性强悍的她有着让人望而生畏的身份——怪物之王的女儿。 莉莉安奴的血液有令人起死回生的功效，而吸食了她血液的日郎，将成为她麾下“血的战士”中的一员。作为血之战士，日郎唯一的职责就是辅佐莉莉安奴，在激烈且残酷的王位争夺战中获得最终的胜利。而随着战争的升级，莉莉安奴不为人知的过去也渐渐的浮出了水面。
经大前田组组长英次郎（嵐寛寿郎 饰）调停，结城和久保田换杯结盟，而惹出祸端的久保伊之助（沼田曜一 饰）则遭破门（驱逐出帮会）惩罚。 在操办完父亲的法事后，阿龙如约来到熊谷寻找结城。此时熊谷正在营建兵工厂，工业废水和废料大肆排入农田，引起周边农民的不满和抗议。然工厂主大村（内田朝雄 饰）和陆军军官畑中（小松方正 饰）、黑帮头目富冈仁八（河津清三郎 饰）相互勾结，对农民进行镇压。结城代表农民三番五次与大村等人交涉，引来对方强烈不满。最终，他们指示流窜至此的久保伊之助刺杀碍事的结城……
然而，事实是，他从未向任何人开枪，他所做的是帮助真正的刺客调查目标人——这也是他的朋友石田委托的。善与恶结束了，当石田成为黑手党的目标时，志川意识到自己也有生命危险。
