当年三原一郎（船越英二 饰）爱慕在本公司担任秘书的野野宫桃子（丹阿弥谷津子 饰），二人最终结为夫妇。如今两家再次联姻，无疑谱写了一段佳话。适值此时，三原家的小儿子三郎（川口浩 饰）正在另一家公司独自打拼，哥哥们有意召回弟弟，强势的桃子也希望彰显自己的实力，她因此极力撮合妹妹杏子（若尾文子 饰）和三郎走到一起。得知兄长和姐姐的心意，三郎和杏子结成同盟，发誓永不结婚…… 本片根据源氏鶏太的同名小说改编。
美代暗恋着一个叫日之初圣人（由华江夏树配音）的男孩，但圣人对美代的态度很冷淡。事实上，美代保守了一个秘密。她曾经从一位神秘的商人那里获得了一个猫面具，只要她戴上这个面具，美黛就可以变成一只猫。成为猫后，美黛总是喜欢去圣贤的家，因为她发现圣贤虽然对人类漠不关心，但对猫却特别深情。美代越来越沉迷于与智者相处，就像猫一样。
这部电影告诉了山口组的两名成员Shimichiro（铃木信一饰演）和Yoshihiro（久石义弘饰演）调查未决案件的故事。三年前，当一郎呼吁对尚未解决的问题进行重新调查时；小丑案；在失踪案中，他被指派调查另一项完全不同的任务。
