(日语中,“万志”和“万子”谐音。)在工作中,万志诚实踏实,很快就收到了立祥的供词。但他心中还有另一个女人。在同学会上,万志遇到了他的老同学龟井佳美(森喜朗和志贵饰演)和三井健一(教育部横须介饰演)。万智发现他的暗恋对象日美正在和他的朋友三井约会。他非常沮丧,以至于他不知道三井只是抱着一种好玩的态度和日美约会。事实上,三井喜欢医学院的一位女学生,长崎昭子(由千叶明饰演)。五个人的情感纠葛,东京这座城市里渴望爱情的灵魂。万智会选择热情奔放的丽香,还是选择传统的丽玫女性美?
在同班同学梨三华(芹泽优 配音)的邀请之下,姬乃来到了陶艺社中,在这里,她第一次得知,原来母亲生前是一名非常优秀的陶艺家。就这样,姬乃一头扎入了陶土和火焰的世界之中,出生于陶艺世家,被自己的身份所困扰着的青木十子(本泉莉奈 配音)、个性活泼开朗,对姬乃充满了好奇心的成濑直子(若井友希 配音),在这里,姬乃结识了许多志同道合的朋友。
另一方面,前501部队的成员分散在全国各地,他们过着各自的生活,但随着宫藤和新黑人的辞职,他们开始再次聚集。当时,三宅和静香在欧洲面前召集了一个强大的黑人,宫藤陷入了有史以来最大的危机