在富山这个普通的小镇上,年近60岁的高岛隆(三浦义弘饰演)是一名有着42年驾驶经验的资深电车司机。他保持着35年无障碍工作的记录,同时忽视了与家人的沟通。再过一个月,高岛就要退休了。故事延续《天桥不见了》。已是A片男主角的小康(李康生)每日在导演的安排下,与不会激发其任何情欲的过气AV女优做各种畸形的性爱,麻木得犹如机器人。南枫(中原麻衣 配音)是一位活泼可爱的少女,她暗恋着名为结木摄(德本恭敏 配音)的男孩,然而,腼腆的她无法正视自己的感情,只能将这份爱意默默地埋藏在心底。