一次偶然中，南枫走进了一家魔法商店，买回了一只附有精灵的马克杯，在念出杯底篆刻的咒语之后，一只名叫咪路（小樱悦子 配音）的精灵出现在了她的面前。就这样，南枫开始了和咪路的共同生活。 平日里温文尔雅但一发起火来就会变身修罗的莉露姆，身材矮小个性呆萌的王子姆路（钉宫理惠 配音）、有些色色的但十分可爱的亚西吉（铃木晶子 配音），除了咪路外，这个世界上还存在着许许多多的精灵。
著名摄影师北川敏夫（Toyokawa Yoshi饰演）的职业生涯曾经非常辉煌，但现在他懒惰放荡，几乎完全放弃了自己的摄影生涯。在他的日常生活中，他非常滥交，有成为一个滥交女人的倾向。他无所事事地坐在一旁，无视他的妻子阿英（丸雅子饰）。
吉田导演自编自导，构想8年的完全原创作品！故事把镜头对准人，松山研一扮演前辈拳击手瓜田，东出昌大则扮演天才年轻拳手小川，木村文乃将扮演小川的婚约者，同时也是瓜田的初恋千佳，而柄本时生扮演为了女儿而奋斗的新人拳手楢崎。
