小月的母亲生病住院了。她的父亲带她和她四岁的妹妹小美去乡下生活。他们都对那里的环境感到非常新奇,并发现了许多有趣的事情。他们遇到了许多小精灵,进入了自己的环境,在他们的世界里看到了许多奇怪的事情,并与一只又大又胖的龙猫成为了朋友。
在总统也在场的德诺家族举办的宴会上,两人会见了他堂兄的西班牙妻子卢萨,并向她出售了一次前往传说中的“天堂之门”海滩的旅行。在离开几天后,罗莎听说丈夫出轨了,非常伤心,于是她打电话给德诺,要求去海滩旅行。他们三人立即出发,玉流沙毫不犹豫地和两个大男孩说话。他们与德诺和胡里奥有关系,这导致他们的友谊出现裂痕。当他们发现他们的女朋友有外遇时,他们非常愤怒,但他们仍然一起到达了天堂的大门。这个夏天过后,一些青春的记忆永远留在了海滩上。。。这部电影获得了包括2002年洛杉矶电影节最佳外语片在内的数十个奖项。