三个女高中生趁着暑假去东京探望当设计师的恵子。结果却变成帮助惠子的丈夫制造热气球。这个热气球是用作送给一个在交通意外中伤了腿的男孩的礼物。三个女孩为了帮助筹集经费还当了各种各样的兼职。最终他们如愿以偿,亦登上了热气球翱翔天际。
白岩义男(小田切让 饰)在和妻子离婚后回到了故乡函馆,在那里,他进入了一间职业学校学习木工,全部的生活来源就只依靠着一份失业救济金。白岩不愿意回忆过去,也不对未来抱有期望,只是浑浑噩噩的过着眼前的生活。
为了报答自己的罪过,挽回失去的一切,兄弟俩踏上了寻找传说中的“哲人石”的旅程。几年后,一位右臂和左腿都被“机械盔甲”取代的国家炼金术士出现在人们面前。他被称为“钢铁的炼金术”。