山中一棵修炼千年的树精为了修炼魔法,增强魔力,逼使手下女妖:水中月,晴雯,伶俐,化为绝色美女去诱惑行人,吸其元气……
费尔南多对性生活感到绝望,他是一名外国交换生,20世纪70年代在旧金山上课。尽管周围都是性感的女孩,他仍然无法采取行动,愿意尝试任何方法。他最好的朋友戴夫发现了一本关于性催眠的旧书。
身形愈发庞大的黑色恶魔到来,带走贝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,贝拉多娜用自己的特异能力解救人民,领主却再一次加害于她…… 本片由手冢治虫的“虫制作室”出品,是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部,曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。