一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内中徒众一一落败,武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番设计谋害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与阔别已久的阿通和朱实(冈田茉莉子 饰)不期而遇,刀光剑影中,武藏对爱情作出了断,也完成了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的初次相逢……
从各个方面来看,它只能用普通来形容,比如藤野清治(神奈川宏配音)、喜欢研究三国的诸葛月人(小林惠子配音,谁是德川家康,当这五个无所畏惧的人决心实施女子澡堂偷窥行动,并被彻底曝光和逮捕时,等待他们的是冰冷的铁窗和学生会成员的残酷折磨!
小悟空(野泽雅子 饰)踩着跟斗云,穿越千山万水来到武天老师的住处,希望在此继续磨练武功。与之先后到来的,还有精于谄媚之道的小滑头克林。武天老师故意端着架子,声称只有救出魔神城的睡美人才同意收他们为徒。