舞娘(陈宝莲饰)与父亲相依为命,走江湖卖唱为生。一日父亲突遭武林中人袭击,最终惨死。舞娘伤心欲绝,独自流浪,偶遇杀手独孤(楼学贤饰),受其施舍,遂感恩在心。
讲述发生在一个私人医院内的情感纠葛。导演增村保造曾留学意大利,是日本电影战后派的新生力量。值得一提的是,在1966年松竹导演野村芳太郎的翻拍版本中,山田洋次出任了编剧一职。
阿诺斯进入了专门培养转世恶魔的“恶魔之王学院”,但他在那里被贴上了“无能”的标签,所有人都看不起他。只有一个叫米莎的女孩(邓楠木配音)与其他女孩不同,她对阿诺斯很好。因此,阿诺斯决定让米沙成为他的下属,并发誓要展现自己的真正力量,一步一步地登上恶魔阶层的顶峰。