而侵略地球的幕后元凶百特星人,亦把魔手伸向地球上仅存的孩子……十年前,在一场几乎毁灭世界的大灾难中,宫城义宏被魔术师宫城义弘救下,成为了他的养子。十年后,十郎每天练习魔法,以履行他与已故养父达成的成为“公正伴侣”的协议。一天偶然的机会,四郎卷入了一场被称为“圣杯之战”的魔术师之间的决斗。在江户时代,在幕府将军德川义明设立的命令箱上的普通人的呼声下,“新知町不动户”这个名字被设立为“minbugyo dokoro”(一个地方长官办公室)。它的作用是消灭统治江户的巨型昆虫。