寄信人是患有糖尿病的陰沉少女新藤美雪(芋生悠),愛是第一次知道兩個人正在秘密交往。不久,愛隱藏了自己的心情接近了美雪,於是愛、美雪和即若開始三角關係,事態朝著意想不到的方向發展。
そんなある日、直也の支店に新入社員の立花ノアが配属される。若く妖艶なノアは直也を誘惑し、直也は彼女の色香に翻弄されつつも関係を断り続ける。しかしノアはあの手この手で直也を罠にかけていこうとして……。
美しい芸者・滝の家清葉に片思いの医学者・葛木は、ある日、思いきって告白するが、旦那に一途な清葉に振られてしまう。それを知ったライバル芸者の稲葉屋お孝は、葛木をカモにしようと彼に言い寄る。