约翰（彼得·加拉赫饰演）是一个成功的人，他一直与妻子安妮（安迪·麦克道尔饰演）的妹妹辛西娅有染，而且总是忽视她。当安陪格雷厄姆去找租来的房子时，两人在餐厅里就性问题进行了长时间的交谈。安承认她不太重视性，而格雷厄姆则透露了他的秘密：他在性方面无能。安意外发现了格雷厄姆为各种女性制作的视频，由于丈夫的冷漠和内心的痛苦，她决定也来录制这些视频。
他们一再战胜来自人类灵魂深处的“噩梦”，完全包围了他们最珍视的城市、家人和朋友。这一天，美丽的女孩小美彦（斋藤千和配音）作为转校生来到了小圆的班级。小圆和她的同学们意外地发现，小美也是其中一个神奇的女孩。之后，五个神奇的女孩一起努力解决了噩梦带来的危机。他们的友谊很深，相处得很好，但小美对周围不断的冲突感到不安。有一天，她让杏子和她去风间野探索真相，但他们两个费了很大的劲，无法离开南原。小美终于意识到，她和她的朋友们似乎被人锁在了女巫的王国里。无尽的轮回和欲望滋生的幻觉使年轻女孩陷入了无尽的混乱深渊
