在日本的一个小山村里,有一个古老的习俗,村里所有的寡妇都必须教成年男孩做爱,并经常与他们练习,以帮助他们转变为男人。三个村庄的男人对寡妇有自己的喜好,晚上进入各自的家中肆无忌惮地与寡妇玩耍。寡妇不能拒绝,甚至其中一个是刚刚去世的寡妇。
录音师李尚优(刘智泰饰)的妈妈早年去世,跟他相依为命的只有爸爸和患上了老人疑呆的奶奶。一个冬天,尚优认识了刚刚离婚的电台DJ韩恩素(李英爱饰)。
Naga Ozaki(Romi Park配音)是一位有着音乐梦想的朋克年轻女性,曾与男友本城连(木内秀信配音)、朋友Takamutai(川原清久配音)和师父Terima(关智一配音)在家乡组建了一支乐队Black Stones。