2006年7月にPlayStation2用ゲームソフトとして発売され人気を博した「ペルソナ3」の劇場版アニメーション。1日と1日の狭間に存在する「影時間」に出現する異形の怪物「シャドウ」。
中华民国时期,世界动荡不安,战争一片混乱。种种怪事此起彼伏:商会会长任罗天(徐冠文饰)年过半百,好色不减。为了和妓女小红春晓扯上关系,他高价索要印度春药。他不想快乐,只想悲伤,于是成为了一名妓女;警察局的督察长(徐冠文饰)贪得无厌。
这是一个学习成绩决定了一切的世界,在这个世界里,在测验里拿到高分的人能够顺理成章的过上无忧无虑的幸福生活,而等待着那些落榜者的,就只是悲惨的惩罚。