炎热的夏日，在海南一战中造成了重大失误的樱木花道痛下决心，剪掉了自己曾经引以为豪的飞机头，顶着一颗毛茸茸的红脑袋出现在湘北的街头。他的决意似乎没有很好地传达给身边的各位，反而遭到大家的嘲笑。正在喧嚣吵闹之时，不速之客出现在湘北的体育馆。
20世纪初，在日本山梨县甲府的一个贫穷的小山村里，一个名叫安藤华（山田望也饰演）的好奇小女孩住在这里。父亲吉弘（石原刚治饰演）出身于一个流浪商人，知识渊博，主张让小花学习知识。他付出了很多努力，最终把女儿送到了东京的秀和女子学校。
人类无法识破吸血魔的伪装，只有住在官府池塘内的河童（黑木现 饰）看清其真身，但实力悬殊，无法取胜。吸血魔嗜血如狂，甚至残害儿童。河童集结其他妖怪反击，一度占居上风。吸血魔伺机逃跑，不久卷土重来，变本加厉为害人间。为了保护日本，河童等召集了全日本海•陆•空的百万妖怪，誓要将吸血魔彻底打败。 本片拍摄于1968年，与《东海道惊魂》、《妖怪百物语》并称为“大映妖怪三部曲”。2005年由三池崇史重新翻拍。
