游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
事实证明，这个名叫西尔弗的男孩不是人类，一旦被人类触碰，他就会消失。在接下来的几天里，Ying和Yin成了好朋友，他们来到森林的每一个角落玩耍。日复一日，年复一年，每年夏天，萤火虫都会如期来到森林，与它们的好朋友见面。她遵守了与西尔弗达成的协议，从未以任何方式触碰过自己的身体。随着年龄的增长，Yuki和Yin对彼此的情绪悄然发生了变化。他们都期待着重聚的那一天，并互相拥抱。。。这部电影改编自奥克川由纪的原作。
在日本的某个时刻，突然出现了一种奇怪的现象，所有的文学书籍都被染成了黑色。这是一场由书中作为“侵略者”而产生的负面情绪造成的灾难。被侵蚀的文学书籍将逐渐从人们的记忆中消失，最终变得好像它们从一开始就不存在一样。
