其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国(USNA)感觉到日益强烈的危机感, 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目,而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际, 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行,而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说,和她交换来到第一高校的, 是和她同龄的女孩子。 与此同时,在USNA的STARS基地,一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长, 是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。
这表面看来是一件好事,却让格雷迪背上了沉重的思想包袱,他害怕自己的新作品落差太大,于是一直把它压在箱底,不敢发表。如今,妻子已经离他而去,他有一个情人萨拉(弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰)。这个情人,是他的校长,同时也是上司的妻子。 格雷迪怎么也没想到,一把年纪了,倒霉事才陆续朝他招手。萨拉告诉他肚里怀上了他的骨肉。更糟糕的是他被恶狗所咬,不过也因此和学生詹姆斯(托比·马奎尔 Tobey Maguire 饰)开始一段感情真挚的忘年交。在詹姆斯身上,格雷迪发现了可贵的文学潜质。另一方面,编辑克莱特里(小罗伯特·唐尼 Robert Downey Jr. 饰)催命鬼似的向格雷迪催稿。众多事情使格雷迪的生活就像六国大封相。他该如何厘清头绪,从乱麻中重新整理下人生呢?
在西德艾斯勒纪念医院工作的日本医生天间浩史被称为“天才医生”。他的手术技巧精湛,举止谦逊,深受同事和患者的钦佩。在事业方面,天马前途光明,受到院长的高度评价;在爱情中,院长的女儿伊娃像胶水一样爱上了她。