录音师李尚优（刘智泰饰）的妈妈早年去世，跟他相依为命的只有爸爸和患上了老人疑呆的奶奶。一个冬天，尚优认识了刚刚离婚的电台DJ韩恩素（李英爱饰）。
然而，在炼金术方面拥有极高天赋的爱德华（罗米·帕克配音）和阿方斯（奈宫丽姬配音）兄弟，由于对母亲的极度思念，不惜触犯禁忌。最终的代价是爱德华失去了一只胳膊和一条腿，他的兄弟阿尔方斯只能把他的灵魂附在一件巨大的盔甲上。两兄弟最终明白了一切，为了恢复并寻求更多的炼金术知识，他们成为了国家炼金术师，并踏上了寻找终极炼金术物品——哲人石的旅程。通过不断的探索，兄弟俩终于找到了这块哲人石背后的真相，对他们所处的军事化国家有了更深入的了解。此时，面对国家、民族、家庭。。。炼金术的未来在哪里。
这部电影改编自2005年山口和山本俊一执导的科幻恐怖电影《人肉机器》，告诉人类与寄生在神秘生命上的怪物搏斗的故事。讨债人野田裕二是一个中年人，他甚至不能完成配额任务，即使受到上级的欺负也不敢说话。医生告诉他他得了癌症。
