天和优人（平川大辅配音）是一个性格内向、孤独的年轻人。对于生活，优仁只希望能平静地度过余生。然而，在他16岁生日那天，一个名叫Noi Hara Hiju（小泉雅美配音）的黑头发女孩出现在他面前，与此同时，一个形状可怕的怪物向Yoru发起了攻击。战斗结束后，费炬告诉目瞪口呆的游仁，他是“鬼屠十二家”的后代。曾几何时，在一个人类和恶魔共同生活的世界里，幽灵杀手扮演着人类守护者的坚实角色。但随着时间的推移，他们的能力逐渐减弱，最终，大多数鬼杀手落入了人类的领域，成为了普通人的一员。如今，怪物的力量似乎即将卷土重来。因此，上级必须鼓起勇气，为自己所爱的人不受伤害而努力奋斗。
经过多次测试，这个年轻人终于完成了他的第一项任务。不久前，一名犹太科学家被暗杀，他的黑色笔记本上记录着最新的武器设计图纸，据说落入了美国大使欧内斯特·格雷厄姆（理查德·莫斯饰演）手中。这名年轻人的化名是加藤次郎，他来到了这个被称为魔都的城市，并伺机偷走了他的笔记。与此同时，来自英国、苏联和德国等国的间谍也被这一消息煽动起来，间谍战争的顶峰即将开始。。。这部电影改编自刘光四的同名小说系列。
