Junhara Ji'nai（神川木也配音）是一名普通的高中女生，性格非常温和善良。然而，与其他女高中生不同，吉奈是一个半人半马的半人马种族。尽管吉娜过着与普通人相似的生活，但在现实中，她对自己独特而庞大的体型感到非常关注和苦恼。
故事发生在一个远离大都市的小城市。游手好闲的年轻人佐藤达雄（Ayano Gang饰演）曾在某矿工作，但在目睹一场事故后，他选择了逃离。在日常生活中，他游历了城市的各个角落，直到有一天，他在一家小钢球店遇到了一个名叫大成拓二（神田将辉饰演）的年轻人。Tuuer之前因伤害罪被监禁，后来获得假释。在姐姐千夏（千川千和饰演）的介绍下，他在一家熟人的公司找到了一份工作。他们家很穷。他们的父亲卧病在床。钱夏在一家三等酒吧卖他的尸体。他每天都要向拓儿的老板（高桥和也饰）承诺，并遭受羞辱。我们第一次见面时，似乎达夫和千霞对彼此印象很好。他们越来越近，他们孤独的心依偎在一起取暖。然而，命运的恶作剧才刚刚开始。。。这部电影改编自已故作家佐藤塔吉唯一的长篇小说。
这个世界上有外星生物，它们的姿势不断变化，被称为“恶魔梦”。那些以消除恶魔梦境为职业的人被称为驱魔师。本游戏的主人公信原明（由KENN配音）看起来是一个普通的高中二年级男孩，但实际上是一个从人类和恶魔梦的结合中诞生的“半恶魔”。
