故事发生在一所名为双科的高中，川端康子（桑原由纪配音）是那里的一名高中二年级学生。虽然他是个男人，但他可爱迷人，经常被不明真相的人误解。有一天，Yukawa Ji遇到了一个顽固的变态，他不仅偷了他的照片，还把照片卖给了公众。
在演奏了四个月的管弦乐后，小林代吾（本木正弘饰）买了一把昂贵的大提琴，想谋生，却得到了“管弦乐队解散”的坏消息和购买乐器的高额债务。万不得已，大悟和妻子美香（广本良子饰演）搬到了他们的老房子，过着贫穷的生活。
元和九年（1623年），德川第二代将军秀忠在江户大奥内暴卒，其死因尚未查明，下任将军继承人的问题旋即便被摆上台面。秀忠生前宠爱幼子忠长（西郷輝彦 饰），京都皇族也对其甚为看好，故而江户多数大臣全力拥护忠长出任第三代将军；另一方面，忠长的兄长家光（松方弘樹 饰）是第三代将军的合法继承人，其背后有老中松平信纲（高橋悦史 饰）等文臣的支持，更有将军剑术师傅——柳生宗炬（萬屋錦之介 饰）及其武士家族充当坚强的武力后盾。 为使家光成功践祚，柳生一族广结同盟，在对手处安插眼线，甚至不惜采取暴力手段达到目的。那个夏天，江户城内外陷入权力斗争以及血雨腥风之中……
