经人介绍，汤音认识了法国少年克劳德（近藤隆 配音），并进入了他和爷爷奥斯卡（田中秀幸 配音）一同经营的“国王的长廊”铁艺店工作。 起初，汤音并不是太能适应在异国的生活，在认识了异常热衷于日本文化的大小姐爱丽丝（悠木碧 配音）后，对客人和朋友渐渐熟悉的汤音开始领悟到法国独特的风土人情。同时，在生活喝学习的过程中，汤音和克劳德结下了坚实的友谊，成为了彼此非常重要的存在。
GJ部门到底是做什么的？也许作为一名牧师，天使Masayo（上田正树配音）本人并不太清楚。Masayo唯一可以确定的是，欺负四宫成员Keiya（岛野正树配音）让她穿女装是她日常生活中非常重要的一部分。
刘建一（金城武饰）是新宿歌舞伎町的一名黑帮分子。作为台湾和日本的遗孤，他被称为混血的半唐迷，不被社会接受。歌舞伎镇有上海帮、福建帮、北京帮、台湾帮等，各方势力形成了复杂的角力局面。
